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ヒアリングシートの入力にあたって
面談の時間を有効に使うために、
ご家族構成や資産状況などの
必要な情報をご入力ください。
面談の種類を選んでください
🔒 プライバシーについて
入力中のデータはお客様ご自身の端末内にのみ一時保存され、最後の「送信」ボタンを押すまでは外部に送信されません。送信時はHTTPS暗号化通信で担当FPのメールボックスに直接届きます。データはシステム上に保存されません。
途中で画面を閉じても、同じ端末で再度開けば入力内容は復元されます。
入力したデータの送信先は、下記になります。
相違している場合は、入力前に一度ご連絡ください。
ご家族情報
ご家族全員の情報をご入力ください。行の追加で人数を増やせます。退職金見込額・退職予定年齢はわかる範囲で（空欄可）。
住宅情報
老後の生活費に影響する前提条件として、住まいについてお聞きします。住宅形態を選ぶと、該当する項目のみ表示されます。
教育資金
お子様ごとに、各段階の進路希望をご選択ください。現時点のお考えで結構です。お子様がいない場合・すでに独立されている場合は、このSTEPはスキップしてください。
「現在の在籍校」ではありません
これからの
進路（進学希望）をお伺いしています。
すでに卒業済みの段階は
未選択のままで構いません。
お子様の情報が入力されていません。
STEP 1 で「第一子」以降の家族を追加すると、ここで教育資金を入力できます。
ライフイベント資金
教育資金以外で将来的に必要となる大きな支出があれば、わかる範囲でご記入ください（自動車購入・リフォーム・介護など）。該当がなければスキップできます。
現在の資産
おおよその金額で結構です（万円単位）。保険は解約返戻金ベースでお書きください。わからない項目は空欄のままで構いません。
月々の積立
毎月積み立てている金額をカテゴリ別にご記入ください（万円単位）。
家計キャッシュフロー
ざっくりとした家計の状況をお聞きします。実際の手取り収入と支出から、簡易的に貯蓄余力を把握するためのものです。
負債（住宅ローン以外）
カーローン・奨学金・カードローン・事業ローンなど。3項目とも任意です。わかる範囲でご記入ください。該当がなければスキップできます。
前回からの変化
前回の面談のときと比べて、収入や支出に変化があればお聞かせください。
まとまったお金の予定
退職金・相続・満期金などの臨時収入、住宅購入・車・リフォームなどの臨時支出の予定があればご記入ください（万円単位・おおよそで結構です）。
目標の見直し・ご相談
目標額や時期を変えたいこと、今回の面談で相談したいことがあればご記入ください。
ご入力内容の確認
以下の内容で送信します。修正したい項目があれば「戻る」で各ステップにお戻りください。
以下の担当FPに送信されます。
STEP 0 でご確認いただいた送信先と同じです。
上記の内容で送信することに同意します
ご入力情報は、担当FPが責任を持って管理し、初回面談の準備および資産設計のご提案のためのみに使用されます。ご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。データの訂正・削除は担当FPまでご連絡ください。
📤 ご入力内容を送信する
担当FPにヒアリング内容が送信されます
※ 上の同意チェックボックスをタップしてから送信してください
送信が完了しました
ヒアリングシートのご入力ありがとうございました。
担当FPが内容を確認のうえ、初回面談で
具体的なご提案をさせていただきます。
⚠️
送信に失敗しました
通信エラーが発生した可能性があります。
お手数ですが、以下のいずれかをお試しください。
・通信環境を確認して再送信する
・「コピー」を押してLINEで直接お送りいただく
※ 本シートでご入力いただいた情報は、送信するまではお客様ご自身の端末（ブラウザ）にのみ保存されます。送信ボタンを押した時点で、担当FPが管理する環境に安全に転送されます（HTTPS暗号化通信）。
※ 送信されたデータは、お客様のご相談対応の目的にのみ利用し、第三者へ提供することはありません。
※ おおよその金額・情報で結構です。正確な数値は初回面談時にご一緒に確認いたします。